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奏汰一直為鄰居發出的噪音感到很煩惱，而他的兒時玩伴佑志向他提出了合住的邀請。奏汰立刻就同意了佑志的提議，但奏汰其實一直都在單戀著佑志。佑志又帥又溫柔，而且做飯還非常好吃，奏汰本想趁今天問問佑志到底有沒有女朋友，結果奏汰卻反倒…說出了「我其實有女朋友」這個天大的謊言！！面對這樣的奏汰，佑志卻突然說「那不如我現在就來教你該怎麼做愛吧。」……被佑志又大又熱的手刺激到勃起的性器被不斷愛撫，變得黏黏膩膩——！？
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我在河邊遇到了一個過著流浪生活的少年。出自同情心，我將他帶回了家中，讓他在浴室裡脫下了破爛不堪的衣服。結果隱藏在衣服下的……竟是男人不可能有的美麗胸部！？而且當晚，我和其實是女孩子的她睡在了同一張床上！「我都讓妳在我家住了，作為報答，妳讓我睡一次吧…」結果她給我的回答竟然是「好啊，請吧。」，興奮不已的我開始用手指撫摸她的私處，她也伸出那漂亮的雙手握住了我掏出來的老二，然後將它插進了淫水漣漣的蜜穴裡……
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不良少年林太郎因為一次奇妙的時間被傳送到了異世界。而且，他的身體裡還突然開始湧現了一股奇妙的火熱…！？正當林太郎為自己的變化而感到困惑時，擁有著敏銳眼瞳的獸人瓦魯納出現在了他的面前。「我現在就讓你解脫。」撫摸著火熱身體的手是那麼溫柔，纏繞著舌頭的親吻也甜蜜到讓人幾近融化…這可讓人如何抵抗是好啊…！
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从没与男性发生过关系的优纪，第一次有了喜欢的人—那就是她职场的前辈·柏木。然而有一天，优纪偶然撞见了柏木的恋情修罗场，而且他喜欢的人……竟然是男人！？天哪，柏木前辈竟然是男大姐！？即便如此，优纪还是无法舍弃对柏木的恋心，于是她以某个条件为砝码，开始了与前辈跨越「恋爱」的淫靡关系……！？
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喜欢玩的女大学生由纪和老同学真开始交往已经有两个月的时间，由纪很想和他做爱，但是内向的真却迟迟不肯向由纪出手。当由纪提出「我不适合和你这种处男交往」并想要和真分手时，真却突然说「我会努力的，别和我分手！」并且把由纪狠狠地推倒在了床上…！挺起来的乳尖被执拗的舔舐，蜜穴的深处因为被修长的手指搅弄而变得淫水淋漓。
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誠曾經有過在被女體化後，被狠狠玩弄身體的經歷。而在那幾年後，成為了一名警察的他接到了前往【某個組織】的臥底搜查任務！——「讓臥底變得更簡單的藥…？」喝下可疑的液體後，誠竟然再一次被女體化了！！他利用起女人的身體，順利地潛入了組織，然而…逼近他的魔爪，揉弄他的指尖，還有插進來的大肉棒！果然這一次也陷入了淫亂不堪的性愛之中！
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